Como criar uma automação
Vamos aprender passo a passo como criar e configurar uma automação, mas antes disso, é indispensável que você saiba o que são e para que servem as automações, clique aqui para saber mais.
A maneira de criar uma automação é a mesma tanto nos fluxos, quanto nas tabelas. A única diferença que veremos são os tipos de eventos e ações, que serão explicados mais pra frente.
- Para começar, abra as configurações do fluxo/tabela que deseja criar a automação
- Você pode abrir a aba de automações diretamente pelo menu lateral, clicando na seta ao lado de configurações e selecionando "Automações"
- Ou na tela de configurações, clicando na aba "Automações"
- Clique em "Criar automação"
A tela de automações estará dividida em duas partes:
-
- À esquerda: você encontrará os eventos.
- À direita: você encontrará as ações.
Primeiro você deve escolher o evento e em seguida, a ação que este evento acionará.
Veja os eventos e ações disponíveis:
FLUXO
| Eventos |
Ações |
|
Um item for criado |
Envie uma notificação por e-mail |
| Um item sair de uma etapa | Atualize um campo |
| Um item entrar em uma etapa | Crie um item ou registro conectado |
| Um campo for atualizado | Crie um item ou registro |
| Um alerta for acionado | Distribua responsáveis |
| Uma atividade for recorrente | Distribua responsáveis externos |
| Mova um item |
TABELA DE DADOS
| Eventos |
Ações |
|
Um registro for criado |
Envie uma notificação por e-mail |
| Um campo for atualizado | Atualize um campo |
| Um registro for ativo | Crie um item ou registro conectado |
| Um registro for inativo | Crie um item ou registro |
| Um alerta for acionado |
Depois de definir sua automação, clique em "Salvar" e dê um nome para a automação, procurando ser curto e descritivo.
Após seguir esses passos, sua automação estará criada e pronta para uso.
Acione algum evento que utilize a automação para execução de uma ação para testar se está tudo funcionando conforme o desejado.
Saiba mais: