Como criar uma automação

Vamos aprender passo a passo como criar e configurar uma automação, mas antes disso, é indispensável que você saiba o que são e para que servem as automações, clique aqui para saber mais . 

 A maneira de criar uma automação é a mesma tanto nos fluxos, quanto nas tabelas. A única diferença que veremos são os tipos de eventos e ações, que serão explicados mais pra frente. 

 

 Para começar, abra as configurações do fluxo/tabela que deseja criar a automação 

 

 

 

 

 Você pode abrir a aba de automações diretamente pelo menu lateral, clicando na seta ao lado de configurações e selecionando "Automações" 

 

 

 

 

 Ou na tela de configurações, clicando na aba " Automações" 

 

 

 

 

 Clique em "Criar automação" 

 

 

 

 A tela de automações estará dividida em duas partes: 

 

 

 

 À esquerda:  você encontrará os  eventos. 

 À direita:  você encontrará as  ações. 

 

 

 

 

 

 

 Primeiro você deve escolher o evento e em seguida, a ação que este evento acionará. 

 Veja os eventos e ações disponíveis: 

 FLUXO 

 

 

 

 Eventos 

 Ações 

 

 

 

 Um item for criado 

 

 Envie uma notificação por e-mail 

 

 

 Um item sair de uma etapa 

 Atualize um campo 

 

 

 Um item entrar em uma etapa 

 Crie um item ou registro conectado 

 

 

 Um campo for atualizado 

 Crie um item ou registro 

 

 

 Um alerta for acionado 

 Distribua responsáveis 

 

 

 Uma atividade for recorrente 

 Distribua responsáveis externos 

 

 

 

 Mova um item 

 

 

 

 TABELA DE DADOS 

 

 

 

 Eventos 

 Ações 

 

 

 

 Um registro for criado 

 

 Envie uma notificação por e-mail 

 

 

 Um campo for atualizado 

 Atualize um campo 

 

 

 Um registro for ativo 

 Crie um item ou registro conectado 

 

 

 Um registro for inativo 

 Crie um item ou registro 

 

 

 Um alerta for acionado 

 

 

 

 

 

 Depois de definir sua automação, clique em "Salvar" e dê um nome para a automação, procurando ser curto e descritivo. 

 Após seguir esses passos, sua automação estará criada e pronta para uso. 

 Acione algum evento que utilize a automação para execução de uma ação para testar se está tudo funcionando conforme o desejado. 

 

 Saiba mais: 

 Como gerenciar automações 

 Tipos de eventos 

 Tipos de ações