Etapas
Saiba tudo sobre etapas, como configurar regras, editar, criar formulários, etc.
O básico sobre etapas
Apenas membros com perfil de Administrador do fluxo podem criar, editar e deletar etapas.
Nesta página você vai encontrar:
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- O que é uma etapa?
- Como criar uma nova etapa
- Como mover uma etapa
- Como editar uma etapa
- Editar etapa - Opções avançadas
- Como deletar uma etapa
O que é uma etapa?
A etapa representa cada fase do seu fluxo. Você pode criar quantas etapas desejar, cada uma representando o que deve ser realizado antes de avançar para a próxima etapa, mantendo assim uma organização e controle do processo que deve ser realizado. Cada etapa pode conter seus próprios formulários e personalizações específicas.
Os formulários podem ser preenchidos por você mesmo, pelos membros da sua equipe e por usuários externos através do formulário público.
Você pode editar, excluir, definir responsáveis, descrições e alertas para cada etapa.
Ao criar um novo fluxo, serão criadas três etapas padrões:
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- Caixa de entrada
- Em atendimento
- Concluído
Qualquer uma dessas etapas podem ser editadas.
Como criar uma nova etapa
Há duas formas de criar uma nova etapa no seu fluxo. Veja a seguir:
- Criando etapa através da página inicial:
- Criando etapa através das configurações:
Como mover uma etapa
Você pode mover as etapas para qualquer um dos lados do fluxo, organizando-as de acordo com o seu processo. Para mover uma etapa, basta arrastar a etapa para a posição desejada.
Como editar uma etapa
Para editar as etapas, você pode ir nas Configurações e selecionar a aba Etapas ou clicar no ícone 
diretamente na etapa que deseja editar (no modo Kanban).
Nesta aba, você pode editar e configurar os campos e formulários das etapas.
- Selecione a etapa que deseja editar nas configurações
- Clique para editar diretamente a etapa desejada
Editar etapa - Opções avançadas
Após selecionar a etapa que deseja editar, clicando em Opções avançadas você pode:
- Editar o nome e cor da etapa
Clique na caixa de digitação para alterar o nome e na caixa de cor localizada a direita do nome da etapa para alterar a cor. - Descrição
Clique na caixa de digitação pra alterar a descrição da etapa. - Definir alertas de atraso
Limite o tempo que o item deve permanecer na etapa para que os prazos sejam atendidos sem atrasos. - Definir responsáveis pela etapa
Atribua tarefas a membros da sua equipe definindo responsáveis por cada etapa. - Configurar a etapa como última do fluxo
Selecione essa opção para definir a etapa final do seu fluxo. Você pode definir mais de uma etapa como etapa final.
Quando um item é movido para uma etapa final, ele fica inativo, não podendo mais sofrer alterações. - Permitir criar itens na etapa
Selecione essa opção para permitir a criação de novos itens dentro da etapa. Por padrão, os itens sempre serão criados na primeira etapa do fluxo.
Caso nenhuma etapa do fluxo esteja com a opção "Permite criar itens nesta etapa" marcada, não será possível criar itens no fluxo.
- Permitir compartilhar o formulário da etapa
Selecione essa opção para permitir que o formulário da etapa seja compartilhado para ser preenchido publicamente, assim como o formulário inicial público. - Permitir que o responsável externo edite o formulário inicial na etapa.
Selecione essa opção para permitir que responsáveis do fluxo fora desta etapa possam fazer edições no formulário inicial.
Como deletar uma etapa
Essa operação não pode ser desfeita. Ao deletar uma etapa, você perderá todas as informações presentes nela.
Para deletar uma etapa, selecione a etapa desejada e clique em Opções avançadas, conforme ensinado anteriormente. Lembre-se de sempre conferir se não tem nenhum dado importante dentro da etapa antes de removê-la.
Nas Opções avançadas, clique na opção Excluir esta etapa. O MovePipe solicitará uma confirmação antes de deletar etapa, para confirmar, digite o nome da etapa e clique em "Excluir".
Pronto, sua etapa foi excluída com sucesso!
Saiba mais:
Etapa final do fluxo
A etapa final do seu fluxo é onde ficam todos os itens que já foram finalizados.
Você pode definir uma ou mais etapas como etapas finais, isso vai depender de como você estruturou seu fluxo.
Os itens movidos para etapas finais ficam inativos. Caso seja necessário editar algum item concluído, é necessário que o item seja movido de volta para uma etapa que não esteja definida como etapa final.
A etapa final terá um ícone ao lado esquerdo do nome para identificar que ao chegar nsta etapa o processo foi finalizado.
Como definir a etapa final?
Definimos uma etapa como etapa final do fluxo através das Opções avançadas da etapa. Abra as Configurações da etapa através do menu ou diretamente na etapa, como ensinado anteriormente, depois basta seguir o passo a passo:
- Selecione a etapa que deseja definir como etapa final
- Após selecionar a etapa desejada, clique em Opções avançadas
- Marque a opção "Esta é a última etapa desse processo" e clique em Salvar
Pronto, sua etapa já está definida como etapa final do fluxo.
Regras de transição
Regras de transição são as regras que você criará para permitir que as atividades que estão em uma etapa sejam movidas para outra. Seja para a próxima etapa ou para a anterior, um item só pode ser movido entre uma etapa e outra, se estiver autorizada a transição entre as etapas nas regras.
As regras de transição precisam ser definidas para que os cards possam ser movidos entre as etapas, caso contrário, não será possível movê-los dentro do fluxo.
Como definir regras de transição
Veja o passo a passo a seguir:
- Abra as Configurações do fluxo
- Clique na aba "Regras"
Nesta tela estarão visíveis todas as etapas do seu fluxo. Ao criar uma nova etapa, ela aparecerá sempre à direita da última etapa. Caso você tenha bastante etapas e ultrapasse a área visível, basta clicar na tela e arrastar para ver o restante.
Você pode editar a descrição e o formulário para adicionar campos clicando nos botões dentro do próprio card da etapa desejada.
- Para criar uma regra de transição, selecione etapa de origem do item. Dois cículos aparecerão (um na parte superior e outro na parte inferior), você pode clicar em qualquer um e arrastar até a etapa de destino desejada.
Sempre que uma etapa estiver selecionada, ficarão visíveis somente as regras em que esta etapa é origem. Para ver todas as regraas, basta clicar fora de qualquer etapa e linha de conexão.
Por padrão, sempre que a etapa de origem estiver à esquerda da etapa de destino, a linha de conexão entre as etapas será exibida na parte superior das etapas, assim como quando a origem estiver à direita do destino, a linha será exibida na parte inferior.
Você pode criar quantas regras forem necessárias. Para visualizar uma regra específica, basta clicar sobre ela.
Como remover uma regra
Ao remover uma regra, fica impossibilitada a transição dos itens entre as etapas as quais a regra foi removida.
Para remover uma regra, basta clicar no ícone de exclusão localizado no final da linha de conexão. Selecione a regra desejada e clique para remover. Certifique-se de que está removendo a regra desejada e confirme.
