Etapas

Saiba tudo sobre etapas, como configurar regras, editar, criar formulários, etc.

O básico sobre etapas




Apenas membros com perfil de Administrador do fluxo podem criar, editar e deletar etapas.

Nesta página você vai encontrar:


O que é uma etapa?

A etapa representa cada fase do seu fluxo. Você pode criar quantas etapas desejar, cada uma representando o que deve ser realizado antes de avançar para a próxima etapa, mantendo assim uma organização e controle do processo que deve ser realizado. Cada etapa pode conter seus próprios formulários e personalizações específicas. 

Os formulários podem ser preenchidos por você mesmo, pelos membros da sua equipe e por usuários externos através do formulário público.

Você pode editar, excluir, definir responsáveis, descrições e alertas para cada etapa.

Ao criar um novo fluxo, serão criadas três etapas padrões:

Qualquer uma dessas etapas podem ser editadas.

Etapas padrões.jpeg


Como criar uma nova etapa

Há duas formas de criar uma nova etapa no seu fluxo. Veja a seguir:

Adicionar nova etapa.gif

Criando etapa pelas configs.gif


Como mover uma etapa

Você pode mover as etapas para qualquer um dos lados do fluxo, organizando-as de acordo com o seu processo. Para mover uma etapa, basta arrastar a etapa para a posição desejada. 

Movendo a etapa.gif


Como editar uma etapa

Para editar as etapas, você pode ir nas Configurações e selecionar a aba Etapas ou clicar no ícone definicoes (1).png diretamente na etapa que deseja editar (no modo Kanban).

Nesta aba, você pode editar e configurar os campos e formulários das etapas. 

Alternando etapas (configurações).gif

Editar etapa.gif


Editar etapa - Opções avançadas

Após selecionar a etapa que deseja editar, clicando em Opções avançadas você pode:

Caso nenhuma etapa do fluxo esteja com a opção "Permite criar itens nesta etapa" marcada, não será possível criar itens no fluxo.

Opções avançadas (etapa).jpeg


Como deletar uma etapa

Essa operação não pode ser desfeita. Ao deletar uma etapa, você perderá todas as informações presentes nela.

Para deletar uma etapa, selecione a etapa desejada e clique em Opções avançadas, conforme ensinado anteriormente. Lembre-se de sempre conferir se não tem nenhum dado importante dentro da etapa antes de removê-la.

Nas Opções avançadas, clique na opção Excluir esta etapa. O MovePipe solicitará uma confirmação antes de deletar etapa, para confirmar, digite o nome da etapa e clique em "Excluir".

Excluindo etapa.gif

Pronto, sua etapa foi excluída com sucesso! 



Saiba mais:

Formulário da etapa

Regras de transição

Etapa final do fluxo

A etapa final do seu fluxo é onde ficam todos os itens que já foram finalizados. 

Você pode definir uma ou mais etapas como etapas finais, isso vai depender de como você estruturou seu fluxo. 

Os itens movidos para etapas finais ficam inativos. Caso seja necessário editar algum item concluído, é necessário que o item seja movido de volta para uma etapa que não esteja definida como etapa final. 

A etapa final terá um ícone ao lado esquerdo do nome para identificar que ao chegar nsta etapa o processo foi finalizado.

Etapa final.jpg


Como definir a etapa final?

Definimos uma etapa como etapa final do fluxo através das Opções avançadas da etapa. Abra as Configurações da etapa através do menu ou diretamente na etapa, como ensinado anteriormente, depois basta seguir o passo a passo:

Etapas (configurações).jpg

Opções avançadas (etapa).jpeg

Última etapa.gif

Pronto, sua etapa já está definida como etapa final do fluxo.

Regras de transição




Regras de transição são as regras que você criará para permitir que as atividades que estão em uma etapa sejam movidas para outra. Seja para a próxima etapa ou para a anterior, um item só pode ser movido entre uma etapa e outra, se estiver autorizada a transição entre as etapas nas regras. 

As regras de transição precisam ser definidas para que os cards possam ser movidos entre as etapas, caso contrário, não será possível movê-los dentro do fluxo. 


Como definir regras de transição

Veja o passo a passo a seguir:

Configurações.jpg

Aba Regras.jpeg

Nesta tela estarão visíveis todas as etapas do seu fluxo. Ao criar uma nova etapa, ela aparecerá sempre à direita da última etapa. Caso você tenha bastante etapas e ultrapasse a área visível, basta clicar na tela e arrastar para ver o restante.

Regras.jpeg

Você pode editar a descrição e o formulário para adicionar campos clicando nos botões dentro do próprio card da etapa desejada.

Criando regras.gif

Por padrão, sempre que a etapa de origem estiver à esquerda da etapa de destino, a linha de conexão entre as etapas será exibida na parte superior das etapas, assim como quando a origem estiver à direita do destino, a linha será exibida na parte inferior.

Você pode criar quantas regras forem necessárias. Para visualizar uma regra específica, basta clicar sobre ela.

Selecionando regra.gif


Como remover uma regra

Ao remover uma regra, fica impossibilitada a transição dos itens entre as etapas as quais a regra foi removida. 

Para remover uma regra, basta clicar no ícone de exclusão localizado no final da linha de conexão. Selecione a regra desejada e clique para remover. Certifique-se de que está removendo a regra desejada e confirme. 

Removendo regra.gif