Formulários
Aprenda a criar, editar e e conceitos dos formulários iniciais e de etapas.
Como criar um formulário
O formulário inicial será o pontapé inicial de qualquer fluxo ou tabela. Sem o formulário inicial, não é possível criar itens ou registros no MovePipe.
Sempre que o formulário inicial for preenchido e enviado, o MovePipe processará as informações e apresentará como um card na primeira etapa do seu fluxo, ou como uma linha de registro na tabela.
Com o formulário inicial, você conseguirá padronizar as informações que entrarão nos seus fluxos e tabelas de acordo com a sua necessidade.
Onde editar o formulário inicial?
Apenas membros com perfil de Administrador podem editar o formulário.
- Abra as Configurações e clique na aba "Formulário Inicial"
Nesta página, você pode:
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- Criar os campos do formulário
- Editar o título do formulário
- Editar texto do botão de criar itens/registros
- Criar novas seções de formulário
Como construir um formulário inicial
Quando você cria seu fluxo ou tabela, o formulário inicial estará vazio, sem nenhum campo.
Para construir seu formulário, você deve seguir os seguintes passos:
- Clique ou arraste o campo desejado para o seu formulário
- Defina o nome e suas configurações
- Caso deseje alterar a ordem de um campo, você pode arrastá-lo para a posição desejada
- Para excluir um campo, clique no ícone
no campo desejado e selecione a opção "Remover o campo"
Essa ação não pode ser desfeita. Após a exclusão, será necessário adicionar o campo e configurá-lo novamente.
A exclusão de um campo do formulário não remove as informações dos itens já criados. A alteração será aplicada apenas aos novos itens.
Formulário da etapa
Nos fluxos, os formulários de etapas são usados para garantir que todas as atividades da etapa atual sejam cumpridas e todas as informações necessárias sejam coletadas, antes que o item seja movido para a próxima etapa.
- Para editar criar ou editar formulários nas etapas, você pode ir nas Configurações e selecionar a aba "Etapas"
- Alterar para a etapa desejada e criar seu formulário
- Você pode também ir direto para a etapa desejada, clicando no ícone
no cabeçalho da etapa desejada
Os passos para a criação, exclusão e movimentação de campos são os mesmos explicados para o formulário inicial.
As alterações realizadas nos formulários serão salvas automaticamente.
Saiba mais:
Como criar e editar campos dos formulários
O que é seção?
Seu formulário pode ser dividido em seções, elas servem para organizar seu formulário em grupos de informações, conforme sua necessidade.
Você pode fazer uma separação no formulário, colocando campos específicos em cada seção de acordo com o grupo de informações que você precisa.
Por exemplo, a divisão de um formulário de vendas pode ser feita em três seções:
-
- Pedido de venda
- Dados do cliente
- Forma de pagamento
Na hora de preencher, o formulário ficará organizado para ser respondido uma seção por vez.
- Para criar uma seção, na página de edição do formulário, clique em "Adicionar seção"
- Para alterar o nome da seção, clique no nome ou no ícone
ao lado do nome
Separando os formulários por seções, você consegue manter seus formulários e dados organizados por categorias.
Como editar o formulário inicial
Você precisa ter permissão de Administrador para realizar edições no formulário.
- Para editar o formulário inicial, clique na aba "Formulário Inicial" nas Configurações do fluxo
- Você pode editar campos já existentes no formulário, assim como adicionar novos campos na posição em que desejar
- Você pode movê-los, arrastando-os para a posição desejada
Clicando no ícone no campo desejado, você encontrará opções como:
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- Editar o campo: essa opção está também disponível clicando no ícone no campo.
- Clonar o campo: criar um novo campo idêntico.
- Mover para: mover o campo para outra seção.
- Copiar ID do campo: copiar código identificador do campo desejado.
- Remover o campo: deletar o campo do formulário.
- Editar o campo: essa opção está também disponível clicando no ícone
Para remover um campo, clique na opção "Remover o campo" e faça a confirmação.
Essa ação não pode ser desfeita após a sua confirmação.
Clicando em "Opções avançadas" você também pode editar:
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- Título do formulário inicial
- Texto do botão de criar itens
- Qual campo do formulário inicial será usado como título do item
Saiba mais:
Formulário público
Você pode disponibilizar seu formulário inicial para que usuários externos possam acessar e preencher, agilizando o processo de criação de itens no seu fluxo.
Após ser respondido e enviado, será criado um novo item na primeira etapa com todas as informações preenchidas pelo usuário. Dessa forma, sua equipe terá mais disponibilidade para os outros processos.
O formulário inicial terá os mesmos campos, regras e definições, seja ele interno ou público.
Você pode personalizar seu formulário público deixando ele do seu jeito. Você poderá adicionar imagem do seu logo, definir o tamanho, título, descrição, rodapé, etc.
Também é possível compartilhar o formulário de etapa através de link para preenchimento.
Vamos ver passo a passo como fazer.
Como configurar um formulário público
- Vá para a aba de Formulário Inicial nas Configurações
- Clique em "Modo público"
- Ative seu formulário público
- Carregue o logo que deseja usar no formulário
- Ajuste o tamanho e posição do seu logo da maneira que mais lhe agrada
- Altere o título que será apresentado
- Você pode adicionar uma descrição para seu formulário, com opção para incluir links
- Altere o texto do botão de envio. Por padrão o texto será "Salvar"
- Configure uma mensagem de sucesso para ser apresentada após o envio do formulário
- Altere as cores de fundo do tema, você pode definir tanto a cor para tema claro, quanto para tema escuro.
Você pode escolher uma cor pré-definida ou adicionar uma nova cor de sua preferência (em códigos hexadecimais).
- Adicione um texto no rodapé do formulário
- Realize a coleta de e-mail
A coleta do e-mail permite que as pessoas acompanhem o status de suas solicitações por meio de um link enviado por e-mail.
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- Você pode configurar uma nova página para coleta de e-mail, definindo se o preenchimento do e-mail é obrigatório ou opcional
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- Você pode usar um campo de e-mail do próprio formulário
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Após personalizar seu formulário público, clique em "Salvar" e seu formulário estará pronto para uso. Basta copiar o link que está abaixo do botão para ativação do modo público e compartilhar.
Como compartilhar o formulário de etapa
Para compartilhar o formulário de etapa, obrigatoriamente um item precisa estar nela.
- Clique no item desejado
- Clique em compartilhar, ative o compartilhamento e copie o link do formulário para que o usuário externo possa responder
