Como criar um formulário
O formulário inicial será o pontapé inicial de qualquer fluxo ou tabela. Sem o formulário inicial, não é possível criar itens ou registros no MovePipe.
Sempre que o formulário inicial for preenchido e enviado, o MovePipe processará as informações e apresentará como um card na primeira etapa do seu fluxo, ou como uma linha de registro na tabela.
Com o formulário inicial, você conseguirá padronizar as informações que entrarão nos seus fluxos e tabelas de acordo com a sua necessidade.
Onde editar o formulário inicial?
Apenas membros com perfil de Administrador podem editar o formulário.
- Abra as Configurações e clique na aba "Formulário Inicial"
Nesta página, você pode:
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- Criar os campos do formulário
- Editar o título do formulário
- Editar texto do botão de criar itens/registros
- Criar novas seções de formulário
Como construir um formulário inicial
Quando você cria seu fluxo ou tabela, o formulário inicial estará vazio, sem nenhum campo.
Para construir seu formulário, você deve seguir os seguintes passos:
- Clique ou arraste o campo desejado para o seu formulário
- Defina o nome e suas configurações
- Caso deseje alterar a ordem de um campo, você pode arrastá-lo para a posição desejada
- Para excluir um campo, clique no ícone
no campo desejado e selecione a opção "Remover o campo"
Essa ação não pode ser desfeita. Após a exclusão, será necessário adicionar o campo e configurá-lo novamente.
A exclusão de um campo do formulário não remove as informações dos itens já criados. A alteração será aplicada apenas aos novos itens.
Formulário da etapa
Nos fluxos, os formulários de etapas são usados para garantir que todas as atividades da etapa atual sejam cumpridas e todas as informações necessárias sejam coletadas, antes que o item seja movido para a próxima etapa.
- Para editar criar ou editar formulários nas etapas, você pode ir nas Configurações e selecionar a aba "Etapas"
- Alterar para a etapa desejada e criar seu formulário
- Você pode também ir direto para a etapa desejada, clicando no ícone
no cabeçalho da etapa desejada
Os passos para a criação, exclusão e movimentação de campos são os mesmos explicados para o formulário inicial.
As alterações realizadas nos formulários serão salvas automaticamente.
Saiba mais: