Tarefas
Aprenda a criar e organizar suas tarefas dentro do MovePipe.
O que são tarefas?
A funcionalidade de Tarefas permite que você organize suas atividades diárias e acompanhe demandas importantes tanto pessoais quanto relacionadas aos processos da sua organização.
Você pode ordenar suas tarefas conforme sua preferência para atendimento.
Benefícios
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Organização pessoal com notificações inteligentes.
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Centralização das tarefas em um único local.
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Integração entre tarefas e automações de processo.
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Facilidade para coletar informações de pessoas externas ao processo.
Tarefas pessoais
Além disso, o sistema envia notificações automáticas:
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Quando a tarefa estiver com mais de 70% do prazo vencido (com base na data de criação e vencimento).
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Quando a tarefa atingir o prazo final e ainda não tiver sido concluída.
Esses lembretes ajudam você a manter o foco no que é mais urgente e evitam que prazos importantes sejam perdidos.
Como criar uma tarefa pessoal
- Acesse as tarefas através do menu e clique no botão "Adicionar"
- Preencha os campos corretamente e clique em "Criar"
Pronto, sua tarefa esta disponível na lista.
Tarefas por automações do processo
Além das tarefas pessoais, é possível criar tarefas automaticamente dentro de um processo por meio das automações.
Ao configurar uma automação com a ação "Envie uma tarefa", o processo pode:
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Gerar uma nova tarefa vinculada a uma etapa específica.
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Compartilhar um formulário da etapa com um usuário externo ao processo, permitindo que ele preencha as informações necessárias mesmo sem estar inserido diretamente no fluxo.
Essa funcionalidade é útil para:
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Solicitar dados a outros departamentos ou pessoas sem acesso ao processo.
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Acompanhar atividades pendentes de terceiros com prazos e responsáveis definidos.
Como configurar uma automação para envio de tarefas
- Primeiro selecione o evento e à ação "Envie uma tarefa"
- Agora deve preencher o título da tarefa com um valor fixo ou dinâmico:
- Selecione ou digite o e-mail da pessoa que receberá essa tarefa:
- Salve e de um nome para à automação.
Agora sempre que a automação for executada, será enviado um e-mail informando o usuário sobre a nova tarefa. Você pode acessar clicando no link da notificação ou no menu "Tarefas".
Como completar a tarefa
Para completar uma tarefa você pode:
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Tarefas pessoais:
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Acesse o menu Tarefas.
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Encontre a atividade que deseja completar.
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Clique no ícone de check (✓) ou abra a tarefa e selecione a opção "Marcar como completo".
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Tarefas enviadas por automações:
Para completar esse tipo de tarefa, é necessário preencher o formulário da etapa vinculado.-
Acesse o menu Tarefas ou através do link enviado na notificação.
- Encontre a atividade que deseja completar.
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Preencha todos os campos obrigatórios do formulário.
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Ao enviar o formulário, a tarefa será automaticamente marcada como completa.
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