O básico sobre etapas
Apenas membros com perfil de Administrador do fluxo podem criar, editar e deletar etapas.
Nesta página você vai encontrar:
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- O que é uma etapa?
- Como criar uma nova etapa
- Como mover uma etapa
- Como editar uma etapa
- Editar etapa - Opções avançadas
- Como deletar uma etapa
O que é uma etapa?
A etapa representa cada fase do seu fluxo. Você pode criar quantas etapas desejar, cada uma representando o que deve ser realizado antes de avançar para a próxima etapa, mantendo assim uma organização e controle do processo que deve ser realizado. Cada etapa pode conter seus próprios formulários e personalizações específicas.
Os formulários podem ser preenchidos por você mesmo, pelos membros da sua equipe e por usuários externos através do formulário público.
Você pode editar, excluir, definir responsáveis, descrições e alertas para cada etapa.
Ao criar um novo fluxo, serão criadas três etapas padrões:
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- Caixa de entrada
- Em atendimento
- Concluído
Qualquer uma dessas etapas podem ser editadas.
Como criar uma nova etapa
Há duas formas de criar uma nova etapa no seu fluxo. Veja a seguir:
- Criando etapa através da página inicial:
- Criando etapa através das configurações:
Como mover uma etapa
Você pode mover as etapas para qualquer um dos lados do fluxo, organizando-as de acordo com o seu processo. Para mover uma etapa, basta arrastar a etapa para a posição desejada.
Como editar uma etapa
Para editar as etapas, você deve ir nas Configurações e selecionar a aba Etapas.
Nesta aba, você pode editar e configurar os campos e formulários das etapas.
Selecione a etapa que deseja editar e personalize de acordo com o seu fluxo.
Editar etapa - Opções avançadas
Após selecionar a etapa que deseja editar, clicando em Opções avançadas você pode:
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- Editar o nome e cor da etapa
Clique na caixa de digitação para alterar o nome e na caixa de cor localizada a direita do nome da etapa para alterar a cor. - Descrição
Clique na caixa de digitação pra alterar a descrição da etapa. - Definir alertas de atraso
Limite o tempo que o item deve permanecer na etapa para que os prazos sejam atendidos sem atrasos. - Definir responsáveis pela etapa
Atribua tarefas a membros da sua equipe definindo responsáveis por cada etapa. - Configurar a etapa como última do fluxo
Selecione essa opção para definir a etapa final do seu fluxo. Você pode definir mais de uma etapa como etapa final.
Quando um item é movido para uma etapa final, ele fica inativo, não podendo mais sofrer alterações. - Permitir criar itens na etapa
Selecione essa opção para permitir a criação de novos itens dentro da etapa. Por padrão, os itens sempre serão criados na primeira etapa do fluxo.
- Editar o nome e cor da etapa
Caso a primeira etapa do fluxo não esteja com esta opção marcada, não será possível criar itens no fluxo.
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- Permitir que o responsável externo edite o formulário na etapa.
Selecione essa opção para permitir que responsáveis do fluxo fora desta etapa possam fazer edições no formulário.
- Permitir que o responsável externo edite o formulário na etapa.
Como deletar uma etapa
Essa operação não pode ser desfeita. Ao deletar uma etapa, você perderá todas as informações presentes nela.
Para deletar uma etapa, vá até a aba Etapas nas Configurações, selecione a etapa desejada e clique em Opções avançadas, conforme ensinado anteriormente. Lembre-se de sempre conferir se não tem nenhum dado importante dentro da etapa antes de removê-la.
Nas Opções avançadas, clique na opção Excluir esta etapa. O MovePipe solicitará uma confirmação antes de deletar etapa, para confirmar, digite o nome da etapa e clique em "Excluir".
Pronto, sua etapa foi excluída com sucesso!
Saiba mais: