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Como definir as etapas do fluxo




Cada etapa do fluxo possui uma estrutura única, podendo conter regras e formulários específicos dentro deles. 

Uma atividade só pode ser movida para a próxima etapa quando todos os procedimentos da etapa atual estiverem finalizados.

Ao nomear as etapas, procure usar nomes curtos e claros, descrevendo o estado atual ou as ações necessárias para os itens da etapa.


Como editar uma etapa já existente

Caso queira apenas renomear uma etapa, você pode clicar no nome da etapa ou no ícone menu-pontos-vertical-1.png ao lado do nome e selecionar a opção "Renomear etapa".

  • Para editar sua etapa, clique no ícone  definicoes (1).png  na etapa desejada ou vá diretamente na aba Etapas nas configurações

Editar etapa.gif

  • Através das "Opções avançadas", você pode também editar detalhes como descrição, prazo e responsáveis, assim como definir permissões da etapa.

Etapas - Opções avançadas.gif


Como adicionar uma nova etapa no fluxo

  • Clique em "Nova etapa" e nomeie sua etapa de acordo com sua necessidade

Adicionar nova etapa.gif

  • Você também pode criar uma nova etapa através da opção "Criar nova etapa", presente na aba Etapas das configurações

Criando nova etapa.gif

Outras configurações também podem ser alteradas, como cores, alertas e formulários.



Saiba mais:

Como editar uma etapa

Como criar/editar o formulário de etapa