Primeiros passos no MovePipe
Nesta página veremos conceitos essenciais para o gerenciamento do MovePipe, assim como de fluxos e tabelas.
Entenderemos o conceito e veremos um passo a passo para atividades básicas do MovePipe.
- O que é processo?
- Crie seu fluxo
- Estruture seu fluxo
- Dê início as atividades
- Trabalhe com sua equipe
- Aumente sua produtividade
O que é processo?
Processo é uma sequência organizada de etapas destinadas a alcançar um objetivo específico. Processos são ciclos que se repetem para atividades, onde cada atividade passará por todas as etapas até a conclusão.
Qualquer processo pode se tornar um fluxo no MovePipe. independente de qual seja o objetivo final, você é quem escolhe.
Materiais complementares:
1. Crie seu fluxo
Fluxo é o nome que damos aos processos dentro do MovePipe. Dentro do fluxo você tem visão completa de todas as atividades, etapas, membros responsáveis por cada demanda, prazos, vencimentos, etc.
- Acesse o seu domínio no MovePipe. Clique em "Novo fluxo" no menu lateral ou no card para criar um novo fluxo, nomeie-o com um nome curto e descritivo. Depois disso, seu fluxo estará pronto com as configurações e etapas padrões do MovePipe.
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2. Estruture seu fluxo
Para organizar seu fluxo, divida seu processo em etapas. Todas as atividades devem passar por cada uma das etapas até a sua conclusão.
Cada etapa pode ter configurações e formulários próprios, de acordo com a sua necessidade. Você pode personalizar prazos, cores, responsáveis, etc. No modo Kanban, cada etapa será representada por uma coluna.
Os formulários são compostos por campos. Você pode utilizar quantos campos quiser para a devida coleta de informações, tanto para início dos processos quanto nas etapas. Há diversos tipos de campos disponíveis para compor seu formulário.
Para preencher/editar formulários de etapa, clique no item (atividade) desejado.
Materiais complementares:
- O que são etapas?
- Como funcionam as etapas
- Tipos de campo
- Como criar e editar campos dos formulários
3. Dê início as atividades
Assim como nos formulários das etapas, são os campos que constituem o formulário que dará início as atividades/registros no MovePipe. Qualquer atividade ou registro será iniciado através do formulário inicial.
Para preencher o formulário inicial, basta clicar "Criar novo item" no fluxo desejado ou "Criar novo registro" na tabela desejada. Ambas as opções estarão localizadas no menu lateral. Nos fluxos, há a opção de disponibilizar o formulário inicial de modo público, para que usuários externos ao MovePipe possam preenchê-lo.
Materiais complementares:
- Como criar o formulário inicial
- Como iniciar e atualizar processos com formulários
- Como editar o formulário inicial
- Como configurar um formulário público
4. Trabalhe com sua equipe
Convide membros e defina permissões dentro de seus fluxos e tabelas. Com base no tipo de perfil, você define o que cada membro pode ou não visualizar, criar e/ou alterar dentro do fluxo/tabela.
Para adicionar e gerenciar os membros, vá na aba Membros das configurações do fluxo/tabela desejado.
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5. Aumente sua produtividade
Depois de estruturar, configurar e e gerenciar os membros, vamos aprender a automatizar tarefas manuais.
As automações funcionam no modelo evento → ação, sendo assim, sempre que um evento ocorrer, a automação fará com que uma ação ocorra na sequência.
Através das automações, você poupa tempo e garante maior eficiência e eficácia no seu processo.
Para criar e gerenciar automações, basta selecionar a aba "Automações" nas configurações do fluxo/tabela desejado.
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