Tarefas por automações do processo

Além das tarefas pessoais, é possível criar tarefas automaticamente dentro de um processo por meio das automações.

Ao configurar uma automação com a ação "Envie uma tarefa", o processo pode:

• Gerar uma nova tarefa vinculada a uma etapa específica.

• Compartilhar um formulário da etapa com um usuário externo ao processo, permitindo que ele preencha as informações necessárias mesmo sem estar inserido diretamente no fluxo.

Essa funcionalidade é útil para:

• Solicitar dados a outros departamentos ou pessoas sem acesso ao processo.

• Acompanhar atividades pendentes de terceiros com prazos e responsáveis definidos.

Como configurar uma automação para envio de tarefas

• Primeiro selecione o evento e à ação "Envie uma tarefa"
• Agora deve preencher o título da tarefa com um valor fixo ou dinâmico:

• Selecione ou digite o e-mail da pessoa que receberá essa tarefa:

• Salve e de um nome para à automação.

Agora sempre que a automação for executada, será enviado um e-mail informando o usuário sobre a nova tarefa. Você pode acessar clicando no link da notificação ou no menu "Tarefas".